Los Angeles – miasto Aniołów, jak mówi się o nim w Stanach Zjednoczonych, to filmowe zagłębie, ale też miejsce, w którym od lat funkcjonuje silna scena bluesowa. Jej przedstawicielom, reprezentującym różne muzyczne pokolenia, przysłuchamy się w audycji. Zagrają m.in. Joe Joe Houston, Johnny Dyer i Kirk Fletcher.